Beleggingsmix van PME
PME streeft ernaar met het vermogensbeheer op de lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te halen tegen een zo laag mogelijk risico. Dat gebeurt vooral door een afgewogen spreiding van de beleggingen. Die spreiding gebeurt op drie manieren.
-
Ten eerste is er een spreiding tussen verschillende beleggingscategorieën: aandelen, vastrentende waarden (zoals obligaties), onroerend goed, grondstoffen en alternatieve beleggingscategorieën.
-
Een tweede methode van spreiding is regionaal: PME belegt over de hele wereld. Zo is het fonds minder gevoelig voor lokale economische ontwikkelingen.
-
Een derde vorm van spreiding heeft te maken met de vermogensbeheerders die het geld voor PME beheren. Door het vermogen onder te brengen bij een groot aantal gespecialiseerde beleggers, wordt ook hier het risico gespreid.
Lees verder
De mix van PME
PME streeft naar een goede balans tussen risicobeheer op de korte termijn en rendement op de lange termijn. Ieder jaar stelt PME een 'meetlat' (de normportefeuille) vast waarlangs de prestaties van de beleggingsportefeuille worden getoetst.
PME belegt in:
-
Vastrentende waarden, vooral obligaties in euro’s en wereldwijde bedrijfsleningen;
-
aandelen in Europa, de Verenigde Staten en Japan, maar ook in opkomende economieën als Zuid Korea, Brazilië en Mexico.
-
Nederlands direct vastgoed, zoals kantoren, winkels en woningen;
De PME-normportefeuille in 2013 bestaat uit:
|
Vastrentende
waarden
|
Obligatieportefeuille
|
50%
|
|
Hoogrentende leningen
|
11%
|
|
Aandelen
|
|
26%
|
|
Vastgoed
|
|
7%
|
|
Alternatieve beleggingen
|
|
6%
|
|
|
|
100%
|
